随着OpenAI、谷歌、Meta等科技巨头加速布局AI数据中心（AIDC），美国电力需求呈现非线性增长态势。
数据显示，美国在建数据中心项目规划装机容量已从2023年初的5GW飙升至2025年10月的超245GW，EIA预测2025-2026年美国用电量将创历史新高。
与此同时，电网基础设施老化严重，平均服役年限达35-40年，位居全球第二，断电频发。
更严峻的是，煤电即将迎来退役高峰，预计到2028年底总容量将下降16%，而风光新能源又难以提供稳定供电，导致电力供需矛盾日益尖锐。
NERC与DOE双双预警：2027-2030年，美国年均高峰电力缺口将超过20GW，德州、加州、中大西洋和中西部地区面临高风险。
这一背景下，传统依赖电网购电的模式难以为继，AIDC自建电源成为必然选择。
当前，燃气轮机凭借其联合循环高达60%以上的发电效率和最低的度电成本，成为最优解。
GEV、西门子、三菱重工等国际龙头订单已排至2029年，全球新增装机规模有望接近上一轮周期高点。
其中，轻型燃机因建设周期短（3-6个月）、部署灵活，在中小型AIDC中应用广泛，索拉（卡特彼勒子公司）占据主导地位。
瓦锡兰作为该领域龙头，2025年Q1-Q3新签设备订单同比增长111%，订单排至2028年，其产品在单位建设成本和交付速度上优于燃机，尤其适合对工期敏感的项目。
SOFC（固体氧化物燃料电池）虽处于商业化初期，但具备热电联供效率超90%、PUE低至1.05、建设周期仅0.25-0.5年的显著优势，Bloom Energy已拿下甲骨文、CoreWeave等多个AIDC项目订单，未来潜力巨大。
备用电源方面，柴油发电机组仍是唯一选择，康明斯、卡特彼勒等企业受益于数据中心建设热潮，收入实现双位数增长。
重点推荐燃气轮机产业链：杰瑞股份（成撬商龙头，订单确定性强）、应流股份（涡轮叶片核心供应商）、东方电气（国产重燃先锋）、联德股份、豪迈科技；燃气内燃机方向建议关注潍柴动力、潍柴重机、鹰普精密；SOFC领域重点关注潍柴动力、三环集团、壹石通、振华股份；柴发相关标的则包括科泰电源、苏美达及供应链上的联德股份、鹰普精密。
需警惕的风险包括AI投资放缓、国际贸易摩擦以及国内厂商产能爬坡不及预期。
总体来看，北美AIDC发电革命正在重塑全球能源格局，也为国内高端装备制造企业打开广阔出海空间。
原文标题：原文标题：2026-02-09-东吴证券-东吴证券-机械设备行业AIDC发电专题报告：北美缺电逻辑持续演绎，相关投资线索再梳理
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